以下サンプルテキスト：お客様の資産・税務・承継を、世代を超えて統合的に設計する。
Forcus のウェルス・マネジメントは、独立した立場のアドバイザーとして、お客様の資産運用、税務、承継、ライフプランニングを世代を超えて統合的にご支援します。資産形成層から富裕層まで、ライフステージに応じた専属の総合金融サービスをご提供します。
Our Approach
独立した立場で、お客様一人ひとりに寄り添う。
Forcus のウェルス・マネジメントは、特定の金融機関の販売チャネルから独立した金融商品仲介業者として、お客様の人生設計と資産形成に寄り添います。専属のアドバイザーがお客様の運用目的・税制環境・家族構成・事業状況をお伺いし、運用・税務・承継を統合的に設計します。AI による市場モニタリングとポートフォリオ最適化を、アドバイザーの判断と組み合わせることで、お客様にとって最良の提案をお届けします。
What We Deliver
4 つの提供価値
01：独立性と販売チャネル中立
Forcus は、特定の金融グループに属さない金融商品仲介業者として、販売目標から独立した提案を行います。お客様にとって最適な商品・サービスを、複数の選択肢の中から中立的に選定します。系列の論理ではなく、お客様の利益を判断基準とします。
02：運用・税務・承継の統合設計
Forcus は、お客様の資産運用、税務、承継を別個のテーマとして扱うのではなく、統合的に設計します。運用判断が税務に与える影響、税務判断が承継に与える影響、承継判断が運用に与える影響を全体最適の観点から検討し、世代を超えた資産設計を支えます。
03：AI とアドバイザーの融合
Forcus は、AI による市場モニタリング、ポートフォリオ最適化、税務シミュレーションを、アドバイザーの判断と組み合わせています。AI は網羅性とスピードを、アドバイザーはお客様の状況に対する深い理解と判断を担うことで、これまで超富裕層に限られていた水準のサービスを、より広いお客様層へ届けます。
04：ライフステージを通じた長期伴走
Forcus は、お客様のライフステージ（資産形成期・運用拡大期・承継準備期・承継実行期・次世代への引継期）を通じて、長期的に伴走します。短期的な販売目標ではなく、長期の信頼関係に基づくサービスを通じて、お客様の人生に寄り添います。
Who We Serve
資産形成層から富裕層まで、ライフステージに応じて
Forcus のウェルス・マネジメントは、本格的な資産形成を志す資産形成層から、複雑な資産構成を持つ富裕層まで、幅広いお客様層をご支援します。お客様の資産規模・人生段階・事業状況に応じて、必要なサービス領域をカスタマイズします。さらに高い水準のカスタマイズ性や複雑な資産構成への対応が必要な場合は、プライベート・バンクのサービスをご紹介します。
01資産形成層
本格的な運用を開始される層、長期分散投資と税制活用の基盤づくり
02準富裕層
ある程度の資産規模を持ち、運用と税務の最適化を求める層
03富裕層
複雑な資産構成、事業オーナー、相続対策が中心的な論点になる層
04超富裕層
プライベート・バンクへのご紹介を検討
Service Coverage
運用・税務・承継・ライフプランの 4 領域
Forcus はお客様のニーズに応じて 4 つのサービス領域を組み合わせ、必要な深さで提供します。
01運用
散投資、ポートフォリオ設計、リバランス、運用報告
02税務
所得税・相続税・贈与税のシミュレーション、資産管理会社・財団等のストラクチャー比較
03承継
相続準備、事業承継、世代間の資産設計
04ライフプラン
教育資金、退職後設計、保険、寄付・財団設立
Why Forcus
独立性・統合設計・長期伴走
独立性
Forcus は、特定の金融グループの販売目標から独立した金融商品仲介業者として、お客様にとって最適な商品・サービスを中立的に選定します。系列の論理ではなく、お客様の利益を判断基準とします。
統合設計
Forcus は、運用・税務・承継・ライフプランを別個のテーマとして扱うのではなく、統合的に設計します。世代を超えた全体最適の観点から、お客様の資産設計をご支援します。
長期伴走
Forcus は、短期的な販売目標ではなく、お客様のライフステージを通じた長期の信頼関係に基づくサービスをご提供します。お客様の人生に寄り添う姿勢を、運営の核に置きます。