One Integrated Portfolio
事業、資産、人的資本を、
ひとつのポートフォリオとして考える。
経営者や資産家のポートフォリオは、上場株式や預金といった金融資産にとどまりません。自社株式や不動産、知的財産、借入、将来の事業収入、さらには事業承継に至るまで。現在の資産と将来のキャッシュフローは、本来、一体として捉えるべきものです。
また、スポーツ選手やクリエイターのように、自身の能力や実績が将来の収入に直結する方にとっては、人的資本に加え、知的財産や肖像権といった収益を生み出す権利もまた、極めて重要な資産となります。
Our Approach
Forcusのアプローチ
テキス私たちの設計は、金融商品からは始まりません。お客様が実現したい目標、現在の資産構成、将来の収入と支出、そして許容できるリスク。まず、ここから考え始めます。金融商品の選定は、その先にある手段に過ぎません。
保有、売却、組み替え、追加投資、そして次世代への承継。それぞれの選択肢が資産価値と将来キャッシュフローに与える影響を、税引き後ベースでシナリオ別に比較・検証します。
税務や権利に関わる論点には、税理士・弁護士・弁理士等の専門家と緊密に連携して対応し、お客様の意思決定を構想から実行まで一気通貫で支援します。ト
Three Core Values
Forcusが提供する3つの価値
総資産・人的資本の可視化
金融資産、自社株式、不動産、特許・商標・著作権等の知的財産、負債、そして将来収入まで。バランスシートには表れない資産も含めて、資産全体の構造をひとつのポートフォリオとして整理します。ロイヤリティ収入等を生む知的財産についても、将来キャッシュフローに基づく本質的な価値の把握をご支援します。
ポートフォリオ戦略の立案・実行
資産の偏り、リスク、期待リターン、流動性を綿密に分析し、保有・売却・組み替えの各選択肢が将来キャッシュフローに与える影響を、税務面も踏まえて試算します。そのうえで、お客様一人ひとりに最適化されたポートフォリオをご提案し、実行まで伴走します。
資産保全・次世代承継
事業承継や相続を見据え、自社株式や知的財産の評価・権利関係も含めて、承継の道筋を設計します。お客様が築き上げた資産と想いを長期的に守り、次の世代、そして社会へ、確実に引き継ぎます。
※税務・法務・知的財産に関する個別具体的な判断・助言は、提携する税理士・弁護士・弁理士等の専門家と連携のうえ行います。