From strategy to closing, we walk with you.
戦略の立案からクロージングまで、
一貫して伴走する。
ForcusのM&Aアドバイザリーは、M&A 戦略の立案、買手・売手候補の探索・打診、基本合意、デューデリジェンス、企業価値評価、条件交渉、契約締結、クロージングまでの一連のプロセスを一貫してご支援します。
株式譲渡・事業譲渡から、会社分割によるカーブアウト、組織再編、公開買付け、MBO といった様々なストラクチャーに対応します。事業領域の拡張、バリューチェーンの統合、技術・人材の獲得を目的とした買収から、後継者不在に伴う会社売却、事業ポートフォリオの再設計に伴う事業の切り出し、経営陣による買収とそれに伴う資本構成の再設計まで、企業価値の向上に資する M&A の実現に伴走します。
Our Approach
取るべき戦略・アクションから考える。
Forcus は、取引の成立そのものを目的としません。そもそもの M&A の必要性を踏まえ、検討の結果として「実行しない」という選択肢も含め、企業価値向上の観点からご提案します。Forcus はあくまでも、事業課題・財務課題の抽出、戦略策定、そしてアクションの実行に至るまで、企業が取るべき正しいアクションを考え、お客様と伴走することを第一とします。
What We Deliver
4 つの提供価値
経営課題の整理
Forcus は、事業と財務双方の分析を通じた課題抽出の段階からお客様と伴走し、経営戦略・事業ポートフォリオの観点に立った大局的な戦略設計を支援します。M&Aは数ある施策の一部ととらえ位置づけを明確化したうえで、実施すべきかどうかの検討を支援します。
企業価値評価
Forcusは、DCF法・類似会社比較法・類似取引比較法・市場株価平均法等による企業価値評価を行います。必要に応じ必要に応じシナリオ分析や感応度分析を行い、買収・売却の際の価格判断の根拠を示します。
デューデリジェンスの設計・管理
Forcusは、対象会社の事業特性等に応じてデューデリジェンスのスコープと重点的に検証すべき論点を設計し、財務・税務・法務・ビジネス等の各デューデリジェンスの専門家の起用と進行を管理します。発見事項を価格や契約条件にどう反映するか検討します。
契約交渉とクロージング
Forcusは、株式譲渡契約等の主要条項——譲渡価格、表明保証、補償、前提条件、競業避止等——について交渉方針の設計を支援し、締結からクロージング手続の完了までを一貫して支援します。